« Le marché de l’IoT ralentit légèrement en raison de la pandémie et de la croissance économique réduite, mais il existe des opportunités dans les segments LPWA et 5G. »
Le nombre total de connexions IoT sans fil dans le monde passera de 2,2 milliards fin 2021 à 7,0 milliards en 2031, selon les dernières prévisions IoT d’Analysys Mason.
La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché de l’IoT en 2020 et a eu des répercussions en 2021 et 2022, mais aura moins d’effet à partir de 2023. Le ralentissement de la croissance économique dans de nombreux pays entravera également légèrement la croissance de l’IoT. connexions et revenus.
Néanmoins, le marché de l’IoT continue de se maintenir raisonnablement bien. Les connexions IoT et la croissance des revenus de la connectivité entre 2022 et 2031 seront plus lentes que dans un scénario « sans COVID », mais nous prévoyons que le nombre de connexions IoT augmentera à un TCAC de 12 %. En revanche, le nombre de connexions sans fil hors IoT dans le monde augmentera à un TCAC de seulement 2 % entre 2021 et 2026.
Les effets de la pandémie de COVID-19 continuent de perturber le marché de l’IoT, mais s’atténueront au cours de la période de prévision
La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché de l’IoT en 2020. Certains contrats IoT ont été annulés, reportés ou la taille de l’accord a été réduite, et certains des effets se sont poursuivis en 2021 et 2022. La pandémie de COVID-19 a eu un effet différé sur l’IoT marchés. En effet, les contrats de connectivité IoT ont tendance à être à long terme et il y a souvent un délai de 12 à 18 mois entre la signature d’un contrat et l’activation effective des appareils. L’annulation de contrats qui auraient autrement été signés en 2020 a entraîné une diminution du nombre de nouveaux appareils activés en 2021 et 2022.
Ainsi, les prévisions pour les connexions IoT et les revenus de connectivité sont inférieures à celles de nos prévisions pré-COVID en 2019 (Figure 1). Par exemple, en 2019, nous prévoyions un taux de croissance des connexions de 24 % en 2023, mais nos dernières prévisions prévoient une croissance de 17 % en 2023. Nous avons constaté une certaine croissance « rebondir » en 2021 – par exemple, de grands projets de compteurs intelligents rattrapant après avoir été interrompu en 2020 – mais cela a été de courte durée.
Figure 1 : Connexions IoT, croissance annuelle par date de prévision, dans le monde, 2020-2028
Les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui sont apparus pour la première fois en 2020 ont continué de perturber le marché de l’IoT en 2022. Les pénuries de chipsets ont particulièrement perturbé le marché automobile : les ventes de voitures particulières dans l’UE au 1S 2022 étaient inférieures de 15 % à celles du 1S 2021. 1 Les pénuries de chipsets se sont atténuées depuis . , aidant le marché automobile à amorcer sa reprise au 2e semestre 2022. En effet, les ventes de voitures ont été plus élevées au cours de chacun des 5 derniers mois de 2022 dans l’UE par rapport à l’année précédente. Nous nous attendons donc à ce que tout effet persistant de la pandémie s’estompe progressivement au cours de la période de prévision.
Le nombre de contrats commerciaux sur le marché LPWA augmente et la 5G IoT va émerger
Le marché de l’IoT continue de se développer malgré les effets négatifs de la pandémie et il y a quelques points positifs pour les acteurs de l’IoT à la recherche d’opportunités de croissance.
Le marché LPWA . La croissance du nombre de connexions LPWA a été entravée par des déploiements de réseau lents, un manque de sensibilisation et des prix relativement élevés du matériel, mais ces problèmes sont progressivement résolus. Les essais qui ont été menés peu de temps après le déploiement des réseaux NB-IoT et LTE-M commencent tout juste à se traduire par des contrats importants (Figure 2).
La dynamique se construit en particulier autour des compteurs intelligents, qui seront stimulés par des fonds de relance pour des projets basés sur la durabilité. Quelques contrats à gros volume ont vu le jour, comme l’accord de Telstra avec Intellihub pour connecter 4,1 millions de compteurs électriques, d’une valeur de 100 millions AUD (70 millions USD). De nombreux contrats ont également été attribués pour connecter des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d’appareils. Ces contrats peuvent être petits individuellement mais contribueront à augmenter le volume de connexions LPWA. Ainsi, nous prévoyons que la part de LPWA dans les connexions IoT sans fil passera d’environ 20 % en 2021 à 50 % en 2031.
Figure 2 : Annonces de contrats LPWA sélectionnées en 2022
| Technologie | Fournisseur de connectivité (pays) | Nombre de connexions | Cas d’utilisation (client) | Date annoncée |
| NB-IoT, LTE-M | Telstra (Australie) | 4,1 millions | Compteurs électriques (Intellihub) | Février 2022 |
| NB-IoT, LTE-M | Bite (Lituanie) | 1.2 million | Compteurs électriques (ESO) | Septembre 2022 |
| NB-IdO | Telefonica (Espagne) | 650 000 | Compteurs d’eau (Canal de Isabel II) | janvier 2022 |
| Sigfox | Thinxtra (Australie/Nouvelle-Zélande) | 250 000 | Suivi des fûts (Konvoy) | 2020–2022 |
| LoRaWAN | Connexine (Royaume-Uni) | 250 000 | 150 000 compteurs d’eau (Severn Trent Water) | Octobre 2022 |
Source : Analysys Mason
5G publique . 2 La 5G représentera une petite part du total des connexions IoT (sur les réseaux publics), mais sera la principale forme de connectivité pour quelques applications IoT, telles que les véhicules connectés et les caméras de vidéosurveillance. Ces applications ont des exigences de connectivité à bande passante élevée et à faible latence auxquelles la 5G est adaptée. En revanche, l’adoption de la 5G publique dans les autres secteurs sera lente car le surcoût des modules 5G sera prohibitif. De nombreux opérateurs et fournisseurs ont cité le manque actuel de disponibilité et de choix sur le marché des appareils 5G comme un obstacle à l’adoption de la 5G IoT.
Le secteur automobile sera le moteur de l’adoption de la 5G IoT et représentera 80 % des connexions 5G en 2031. La figure 3 détaille quelques contrats automobiles 5G déjà signés par de grands constructeurs automobiles. La 5G dans le secteur automobile offrira aux opérateurs une opportunité d’augmenter leur revenu moyen par client (ARPC), car la 5G permettra des services embarqués de plus grande valeur, tels que le divertissement embarqué et les mises à jour logicielles en direct.
Figure 3 : Contrats de voitures connectées 5G sélectionnés
| Opérateur | Pays | constructeur automobile | Année du modèle de voiture | Date annoncée |
| AT&T | Etats-Unis | Gué | 2023 | Septembre 2022 |
| Swisscom | Suisse | BMW | 2022 | novembre 2022 |
| Verizon | Etats-Unis | Audi | 2024 | Février 2022 |
| Non communiqué | Non communiqué | Stellantide | 2024 | avril 2022 |
Source : Analysys Mason
Le marché de l’IoT offre des opportunités malgré le sentiment négatif croissant dans certaines régions
Le récit autour de l’IoT a changé ces derniers mois, avec une perspective plus pessimiste et une reconnaissance que l’IoT n’a pas répondu aux attentes précédemment gonflées. Cela s’est poursuivi en 2022 lorsque plusieurs noms de premier plan, dont Ericsson, Google et IBM, se sont retirés ou ont réduit leurs investissements sur le marché de l’IoT. Cependant, il reste de nombreuses opportunités sur le marché de l’IoT pour ceux qui ont la patience de s’y tenir. Celles-ci incluent l’utilisation de LPWA pour les services publics et les applications de ville intelligente, les applications 5G à haute valeur ajoutée et le lien éventuel entre les réseaux cellulaires publics et privés.
1 ACEA (2022),
Immatriculations voitures particulières : -14,0% premier semestre 2022 ; -15,4% en juin
2 Nos prévisions n’incluent pas le NB-IoT dans la 5G, bien que le NB-IoT soit classé comme une technologie 5G sous 3GPP.Source :
